PVDF价格“拐点”或将出现

  作为具备良好化学稳定性、耐候性和高机械强度性能等特点的PVDF，下游应用广泛，据了解，2020年及以前，涂料是PVDF产品的主要应用领域，占比近四成，注塑领域占比21%，水处理领域占比13%，太阳能背板膜领域占比10%，而锂电领域只占19%，总的来看，2020年以前的PVDF行业供给过剩，竞争非常激烈，开工率不足70%。

  不过从去年开始，随着新能源汽车、储能等市场加快速度进行发展，锂电级PVDF作为正极粘结剂材料，需求迎来快速提升。

  但是，与普通PVDF相比，锂电级PVDF技术壁垒高、低端产能转产高端锂电产品相对困难，叠加新规划产能审批建设与可有电池企业认证周期较长等考虑因素，市场供需错配格局凸显，供不应求沿产业链向上游反馈，PVDF与原料R142b的价格会出现飙升。

  在供不应求的市场格局支撑下，2021年不同电池体系应用的锂电级PVDF价格在年内出现不同程度的连续上涨，高位运行行情也延续至2022年第一季度末。

  并且，由于市场严重缺货，鱼龙混杂现象开始频繁发生，一些中小供应商与贸易商对PVDF不断炒作，导致部分中小规模锂电池企业拿货价格居高不下，且存在以次充好的问题。

  受此影响，对价格敏感度高的常规PVDF找到了相应的替代材料，锂电级PVDF在电池企业长时间的技术认证之后，国产品质与外企产品差距不断缩小。据鑫椤资讯统计多个方面数据显示，2021年PVDF国产替代进程不断加速，以东岳、孚诺林、中化蓝天等企业为代表的国内企业，产品市占率已超过30%。

  市场需求的提振，推动着企业加快产线能力扩充。从供应端来看，据鑫椤资讯不完全统计，2022年国内预计新增PVDF产能接近7万吨，将从第二季度末开始陆续释放，并在下半年进入集中释放期。

  行业整体扩张进程呈翻倍提速推进，部分企业更是再次加码，以阿科玛为例，其表示将把常熟基地氟聚合物的产能增幅从此前宣布的35%提升至50%，且投产节点不变。

  而在这样的竞争中，考虑PVDF原料R142b的特殊性，拥有原料配套产能的等企业将更具优势。

  从需求端来看：考虑新增产能释放周期及不同体系电池对PVDF的需求差距，测算得2022年国内锂电PVDF的需求预测在3.1万吨左右。

  价格方面：时间已经来到2022年二季度，电池厂与材料厂之间的上下游博弈情绪加剧与国内疫情对新能源产业链的冲击，终端需求带来的负反馈使得相关锂电原材料价格会出现不同程度的回落调整，正极粘结剂市场中原料R142b价格已有所松动，报价较年初已回落5%左右或以上，且还有持续下降趋势，PVDF预计将跟随调整。

  结合后续供需格局来看，进入年中及下半年之后，随着主要PVDF生产企业的新产能投产预计将在某些特定的程度上缓解市场紧张格局，整体供需缺口或逐步缩小，价格有望恢复至2021年三四季度水平，进入2023年随着新增产能的进一步扩充，预计价格将明显降低。

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